Naše služby
Víte, jak to je. Strávili jste léta budováním něčeho hodnotného. A teď chcete, aby to skončilo na správném místě. Ne na daních. Rozhodně ne na právních potížích. Pomáháme vám s tím. Plánování dědictví nemusí být složité — ani děsivé. Je to vlastně jen o tom, dát si čas a udělat to správně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Napsat testament by měl být jednoduší proces. Sednem si s vámi, zeptáme se na všechny důležité věci — kdo dostane co, kdo bude spravovat majetek. Pak to všechno zabalíme do právně solidního balíčku. Bez zbytečného právničení.
- Příprava jednoduché nebo složité vůle
- Verificeři a svědkové
- Aktualizace stávajícího testamentu
- Revize a právní kontrola
Služba 1
Daně. Všechny budou chtít kousek. Ale nemusí si vzít víc, než mají nárok. Projdeme vaší situaci a najdeme způsoby, jak minimalizovat to, co se ztrácí daňovému úřadu. Více peněz zůstane vaší rodině.
- Analýza daňových dopadů
- Strategie snižování daní
- Dědické odpisy a výjimky
- Dlouhodobý daňový plán
Služba 3
Nemovitosti, účty, pozemky, akcie — všechno se musí nějak spravovat. Vytvoříme svěřenství, které funguje bez vás, když už nebudete. Vaši blízcí nebudou muset hádat, co máte nebo kde to je.
- Zřízení rodinného svěřenství
- Inventarizace a katalogizace majetku
- Delegování správce
- Pokyny pro přístup a správu
Služba 2
Život se změní. Někdy rychle. Pojištění je podepření — jestliže se vám něco stane, vaše rodina nebude bez peněz. Pomůžeme vám vybrat to správné krytí za cenu, kterou si můžete dovolit.
- Odhad potřeb pojištění
- Porovnání produktů
- Revize stávajícího krytí
- Soulad s vaším plánem dědictví
Služba 1
Domácí péče. Domov pro seniory. Lékařská péče — to stojí. A není levné. Budeme spolu plánovat, jak to zaplatíte. Bez panikařění. Bez překvapení. Abyste se cítili bezpečně.
- Odhad nákladů péče
- Pojištění dlouhodobé péče
- Medicaid a státní benefity
- Plán financování péče
Služba 3
Věci se změní. Něco se stane. Zákony zmutují. Proto se vrátíme a projdeme si váš plán znovu. Jednou za rok nebo vždy, když potřebujete. Chceme, aby vše bylo aktuální.
- Roční přehledy plánu
- Aktualizace na základě změn
- Odpovědi na otázky
- Flexibilní konzultace dle potřeby
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás